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1
Der Odem der Liebe (Cosi fan tutte)
Willy Treffner
2
Dem Druck erlieget die Natur (Die Jahreszeiten)
3
Engel so rein (Die Favoritin)
4
Heimlich aus ihrem Auge (Der Liebestrank)
5
Blickt sein Auge doch so ehrlich (Martha)
Willy TreffnerMargarete Teschemacher
6
Ach so fromm (Martha)
7
O holdes Bild (Der Barbier von Bagdad)
8
Himmel und Meer (La Gioconda)
9
O komm, mein liebes Becherlein (Othello)
Willy TreffnerJosef HerrmannHeinrich Tessmer
10
Ingemisco (Messa da Requiem)
11
Mutter, der Rote (Cavalleria rusticana)
12
Schön wie die blaue Sommernacht (Giuditta)
13
Die erste große Liebe (Eine Nacht mit Rosita)
14
Lieber Freund (Der Graf von Luxemburg)
Willy TreffnerMargarete Düren
15
Nur Geduld (Der Graf von Luxemburg)
16
Ich such´ in jeder Frau Manina (Manina)
17
Kurz ist der Mai (Manina)
18
An deinem Herzen ist meine Heimat (Heimkehr nach Mittenwald)
19
Liebe kleine Geige (Heimkehr nach Mittenwald)
20
So verliebt wie heut´ war ich noch nie Nanon
21
Dir nur gehört mein Herz
