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1
Paula
Cheo GarcíaFelipe PirelaBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
2
Canto a Caracas
3
Puerto Cabello
4
Cadete Constitucional
5
Jardinero
6
Solamente una vez
7
Don Quijote
8
Amor de mis amores
9
Caraqueñita
10
La pachanga
11
Mosaico No. 1 (Ojos Malvados / La negra Leonor / Letargo / Para vigo me voy / Los componedores )
Felipe PirelaCheo GarcíaBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
12
Mosaico No. 2 ( Palabras de mujer / Bambarito / Nostalgia / Cachita )
13
Mosaico No. 3 ( Enamorado / Funfuñando / Tú volverás / Cando vuelvas / Parampampín / No te retrates )
14
Mosaico No. 4 ( No hay nadie como tú / Bruca Manigua / Cuando ya no me quieras / Guarachona / Pare cochero / Danzonete)
15
Mosaico No. 5 ( Dolor Cobarde / Todo Para Tí / En el Reino de tus Ojos / Panamá)
16
Mosaico No. 6 ( Celos / Mis cinco hijos / Congojas / Vámonos / Oigan mi pregón / El muñeco)
17
Eres todo en mi vida
Negrito ChapuseauxBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
18
La burrita de Petare
Manolo MonterreyBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
19
No te retrates
Ñiñi VazquezBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
20
Caracas vieja
Miguel BriceñoBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
21
Las Pilanderas
Alci SánchezBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
22
El disco Rayao
Luisín LandáezBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
23
Paraíso soñado
Rafa GalíndoBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
24
Ojo Pelao
Kuroki SánchezBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
25
Creyón de labios
26
El Bananero
27
Zambra de mi soledad
José María MadridBillo FrómetaBillo's Caracas Boys
28
El Son del Carnaval
